برخی از معیارهایی که می‌تواند در انتخاب یک کارگزار مؤثر باشد، عبارت‌ا‌ند از: – داشتن رتبه‌ی مناسب در رتبه‌بندی سازمان بورس از کارگزاری‌ها؛ – داشتن امکانات لازم جهت ارتباط مشتری با کارگزاری (تلفن، فکس، سایت اینترنتی، مسئول پاسخگویی و …..)؛ – قابلیت سایت اینترنتی، از لحاظ اطلاع‌رسانی و در دسترس بودن؛ – امکان مشاهده‌ی گردش حساب مشتری؛ – امکان مشاهده‌ی وضعیت سفارش که پس از هر اقدامی روی سفارش انجام می‌دهد، از طریق رمز عبور؛ – ارائه‌ی تحلیل روزانه از بازار و درج اخبار آن در سایت کارگزاری؛ – امکان دریافت سفارش خرید و فروش الکترونیکی.