برای سرمایه‌گذاری توأم با موفقیت اطلاعات زیر لازم است: ۱. اهداف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت خود را مشخص نمایید. ۲. موضوعات سرمایه‌گذاری و محل‌های آن را مشخص کنید. ۳. قدرت تحمل خود را از میزان زیان احتمالی، و نیز میزان تمایل خود را از سود مورد انتظار مشخص کنید. ۴. راه‌های تنوع‌بخشی و سرمایه‌گذاری خود را با توجه به مبالغی که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اید بررسی نمایید. ۵. از میزان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری خود قبلاً آگاهی کسب کنید. ۶. از نحوه‌ی سرمایه‌گذاری (پرداخت پول) و نحوه‌ی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید. ۷. از راهنمایی مشاوران، آگاهان و خبرگان مرتبط غفلت نکنید.