تعریف استراتژی سرمایه گذاری تدافعی(Defensive Investment Strategy)چیست؟
استراتژی سرمایه گذاری تدافعی یک روش تدافعی تخصیص دارایی ها و مدیریت پرتفوی با هدف کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه است. یک استراتژی سرمایه گذاری تدافعی مستلزم ایجاد توازن در تخصیص دارایی یک پرتفوی است. این توازن از راههایی نظیر خرید اوراق با درآمد ثابت و تضمین شده با سررسید کوتاه مدت یا سهام شرکت های بزرگ و ارزشمند، متنوع سازی اصولی پرتفوی، وضع دستورات توقف زیان و نگه داشتن پول نقد و معادلهای آن در دوران رکود بازار اتفاق میافتد. این استراتژی ها بهمنظور محافظت سرمایه گذاران در برابر ضرر و زیان قابلتوجه از رکودهای بازار به کار گرفته میشوند.
توضیحاتی در مورد استراتژی سرمایه گذاری تدافعی
با بهکارگیری یک استراتژی تدافعی یا تهاجمی، در مقابل، سرمایه گذاران تلاش میکنند تا از رونق بازار با خرید اوراق بهاداری که با یک سطح از ریسک و نوسان پذیری خاص بهترین عملکرد را در بازار دارند، به نفع خود استفاده کند. دریک استراتژی تدافعی ممکن است لازم باشد سرمایه گذار در اوراق اختیار معاملات نیز سرمایه گذاری کند. هر دو استراتژی تدافعی و تهاجمی به مدیریت فعال نیاز دارند، پس ممکن است هزینه های سرمایه گذاری و بدهی های مالیاتی بیشتری از یک پرتفوی که به صورت منفعل مدیریت میشود، داشته باشند. یک استراتژی سرمایه گذاری متعادل عناصری از هر دو استراتژی را با هم ترکیب میکند.